La gestion des devis avec un CRM

Un CRM pour faciliter l’organisation de l’entreprise

Les outils de gestion de la relation client permettent d’améliorer la communication et les relations entre une entreprise et ses clients dans le but d’augmenter la productivité et le chiffre d’affaire de celle-ci.

Ces solutions de CRM agissent à plusieurs niveaux, toujours dans le but d’avoir un suivi client irréprochable, une gestion marketing et commerciale perfectionnée, un service support optimisé, une gestion des équipes commerciales améliorée.

Le CRM comme outil technologique au service de l’entreprise est devenu l’élément quasi indispensable au sein de toute entreprise souhaitant se développer en axant sa stratégie autour de ses clients.

Le CRM : pour gérer, centraliser, stocker les données

Au sein d’un CRM, toutes les données relatives aux clients et futurs clients sont consignées, sauvegardées. De plus, il est possible de rattacher de nombreuses actions, activités autour de ces données de base.

Par exemple pour un client donné, il est possible de lui rattacher des appels à faire, un rendez-vous à effectuer ainsi que l’affaire à laquelle il est lié, son montant, …

Le CRM propose également la gestion des bons de commandes, des devis, des factures qui peuvent être associés à des grilles tarifaires et à des catalogues produits.

Ces options sont très intéressantes pour la personne qui fait la vente : elle peut associer à son client les produits correspondants suivant les grilles tarifaires associées en suivant précisément les marges, prix de vente qu’elle peut effectuer.

Une gestion des devis simplifiée

Les devis dans un CRM sont facilement réalisables. En effet grâce à toutes les informations contenues au sein de l’outil de gestion client, on a sous les yeux les coordonnées du client, avec l’adresse de facturation et l’adresse de livraison en même temps que la grille tarifaire qui lui est associée.

En quelques clics, il est facile d’ajouter les éléments du catalogue produit que l’on veut inclure dans le devis. Le montant total est calculé, ainsi que le taux de TVA, le taux de marge totale et marge brute.

La fusion Word / Open office pour éditer facilement les devis

Certains outils de gestion de la relation client permettent l’édition des documents, tel que les devis sur Word ou open office.

Il s’agit au préalable de configurer des modèles de documents avec : le nom de l’entreprise émettrice, son logo, ses coordonnées, ses couleurs,…

Ces modèles seront entièrement personnalisables, et lors de la fusion avec le logiciel CRM, les données du CRM s’incluront automatiquement dans les champs crées à cet effet : le destinataire, les produits proposées, les montants, le total, les conditions générales, etc…

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