Fiche pratique : Création des comptes au sein de SugarCRM
Le compte sur SugarCRM
Les comptes sur les outils de gestion de la relation client développés par SugarCRM permettent de centraliser toutes les informations relatives à un client.
En effet, les renseignements suivants peuvent y être consignés, réutilisables et modifiables :
- Le nom
- L’origine
- Les divers numéros de téléphone
- Le site internet
- Le secteur d’activité
- Les adresses mail
- Les adresses postales : de facturation et de livraison
- En plus, la possibilité de noter des informations complémentaires
Créer un compte sur SugarCRM
Pour créer un compte dans SugarCRM :
1/ Cliquez sur l’onglet Vente, puis sur Comptes.
2/ Dans le menu, cliquez sur Créer un compte.
3/ Renseignez les champs du formulaire (Certains champs peuvent ête obligatoires).
4/ Cliquez sur Enregistrer.
5/ La fiche "Compte" est maintenant créé.
Les plus
A partir d’une fiche compte, il est possible de mettre en place de nombreuses actions reliées à ce compte. Ainsi le suivi client est optimisé et amélioré. Toutes les informations sont rassemblées sur une même page.
En effet en haut de la page, on retrouve la fiche compte, et en dessous on retrouve de nombreux panels permettant de faire « évoluer » les clients au sein de l’outil.
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