Aide pour créer sa fiche client dans sugar CRM

Les fiches client : leur intérêt

Les fiches clients dans un logiciel de gestion de la relation client permettent de stocker toutes les données relatives à un client dans le but de pouvoir les réutiliser facilement.

Il existe des fiches « Comptes » qui correspondent à : l’entité, la société, le groupe ; et des fiches « Contacts » qui correspondent à une personne physique.

Les deux fiches sont liées, plusieurs contacts peuvent être rattachés à un compte.

Les données qui peuvent être rattachées à ces fiches (le nombre d'informations rattachée à une fiche est illimité) :

•  Pour la fiche Compte : Le nom, le téléphone, le secteur d’activités, le site internet, l’adresse, l’adresse email.

•  Pour la fiche Contact : Le nom, le nom du compte rattaché, le téléphone, la fonction, le service, l’adresse, la description.

Créer une fiche client

Pour créer facilement une fiche client :

• cliquez sur l’onglet Ventes, puis sur l’onglet Comptes.
• cliquez sur Créer un Compte.
• remplissez les champs du formulaire et cliquez sur Enregistrer.
• la fiche est créée.

Besoin d’un interlocuteur ?

CAPTIVEA est une société spécialiste dans les logiciels de gestion de la relation client (GRC), partenaire de SugarCRM (1^eréditeur mondial de solution open source de gestion de la relation client), elle dispose de moyens important pour vous aider sur les outils de GRC.

Les experts de CAPTIVEA peuvent analyser vos besoins afin de mettre en œuvre auprès de votre entreprise l’outil idéal. De plus, cette société vous apportera la formation nécessaire afin d’utiliser l’outil de façon optimale.

CAPTIVEA analyse, paramètre, met en œuvre, forme vos équipe dans le but d’optimiser votre fonctionnement et vous faire gagner en productivité.

Des conseils au sujet des outils de gestion de la relation client »