Expert CRM et partenaire officiel SugarCRM, Captivea est une société de conseils et services en informatique, spécialisée dans la mise en place et le déploiement de solution CRM.

La société Captivea intervient au niveau national et est présent dans 3 régions : Rhône-Alpes, Ile-de-France et Languedoc-Roussillon.

Son siège social se situe au coeur de la région Rhône-Alpes, à Montmélian (à proximité de Chambéry).

Elle dispose de deux antennes situées à Paris et Montpellier afin de pouvoir relayer et déployer son activité sur tout le territoire français, pour une meilleure proximité avec ses clients.

SugarCRM est le premier éditeur mondial de solutions commerciales Open Source de gestion de la relation client (GRC).

SugarCRM est un société basée en Californie qui édite des solutions open-source de gestion de la relation client utilisées par plus de 50 000 entreprises à travers le monde.

Selon les besoins, les logiciels SugarCRM s'adaptent facilement à tous secteurs d'activité et toutes tailles d'entreprise permettant une solution alternative souple et économique aux applications propriétaires.

Les solutions SugarCRM sont en "open-source" ce qui permet aux entreprises de faire évoluer et d'intégrer plus aisément leurs processus clients, de manière à entretenir et développer des relations clients encore plus profitables.

Il existe différents modes de déploiement : SaaS ou sur site, pour mieux s'adapter aux besoins spécifiques de chaque client en termes de sécurité, d'intégration et de configuration.


Captivea, Partenaire SugarCRM

Gestion de l'administration

Gestion des rôles et des équipes

Gestion des rôles
  • Gérer les autorisations, en spécifiant les ressources auxquelles les utilisateurs du CRM peuvent accéder
  • Assigner un rôle à chacun des utilisateurs ou groupe d'utilisateurs (administrateur, gestionnaire, vendeur, membre...)
  • Selon les rôles de chacun, créer des règles d'accès à certaines informations ou données dans le CRM (droit à la lecture, à la modification, à la suppression ou non des données du CRM selon les rôles)
  • Permettre une gestion des rôles encore plus poussée en autorisant l'accès ou non aux données, et ceci par champs indépendamment les uns des autres (par exemple, accès refusé pour un vendeur de modifier le nom d'un client)

 

Personnalisation

  • Sugar Studio pour une configuration simple à réaliser
  • Le module Builder pour faciliter la personnalisation

 

Gestion des workflows

Gestion des workflows
  • Modéliser et automatiser les processus métiers et les prises de décisions au sein de l'entreprise
  • Faites communiquer les activités les unes avec les autres afin de créer un flux d'informations intelligent
  • Ajouter des conditions spécifiques à l'entreprise qui déterminent à quel moment exécuter le workflow
  • Convertir par exemple automatiquement un prospect en client une fois celui-ci identifié comme "converti"...
  • Générer des documents directement à partir d'autres applications...
  • Réduire l'intervention manuelle des utilisateurs dans le CRM et assurer une parfaite interaction entre les documents, les applications et les utilisateurs

 

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