Les fonctionnalités détaillées de SugarCRM

SugarCRM, la société

Editeur de solutions open source de gestion de la relation client, SugarCRM détient la place de leader mondial avec ses outils.

Avec 600 000 utilisateurs répartis dans le monde, les outils CRM développés par cette société présentent une grande fiabilité et une grande efficacité.

Ces solutions open source peuvent être paramétrées sur mesure selon les besoins, c’est cet argument qui fait toute la valeur de SugarCRM.

Pour agir au plus proche de ses clients, SugarCRM a conclu de nombreux partenariats avec des entreprises, au niveau international. Ces entreprises peuvent revendre et paramétrer les solutions de SugarCRM à leurs propres clients.

Captivea, société française, partenaire officiel de SugarCRM propose des offres SugarCRM très intéressantes.

Les différentes versions

SugarCRM propose ses produits en plusieurs versions :

• La version communautaire / standard.
• La version professionnelle. 
• La version corporate.
• La version entreprise.
• La version ultimate

Les fonctionnalités de ces 5 versions vont en s’accroissant, la version entreprise étant la plus sophistiquée.

Pour chaque entreprise, son CRM. Surtout que les versions de SugarCRM peuvent être modifiées et paramétrées suivant les exigences de chaque entreprise : rien n’est figé, tout peut être modulé.

Les fonctionnalités de la version standard by Captivea

• Vente : pour prospecter, suivre et gérer ses clients au quotidien

-Création, édition, mise à jour des fiches clients

-Identification, suivi et relance des clients

-Gestion des opportunités et des affaires en temps réel

-Importation des données afin de les centraliser toutes au même endroit

-Partage des informations entre les différents services

• Organisation : pour planifier et structurer ses activités

-Planification d’appels, de rendez-vous, …

-Visualisation des tâches par période grâce au calendrier et au calendrier partagé entre les utilisateurs

-Gestion de l’envoi et de la réception d’emails grâce à la messagerie intégrée

-Centralisation des données dans un seul outil

• Tableaux de bords : pour visualiser les résultats, les prévisions, les plannings de l’entreprise

-Récapitulatif des tâches associées à un utilisateur

-Tableaux de bord détaillés afin de suivre l’évolution de l’activité de l’entreprise et des salariés

-Visualisation rapide et claire sous forme de graphiques personnalisables

• Personnalisation : pour paramétrer entièrement son CRM

-Choix du style de page et de la disposition des éléments

-Personnalisation de chaque page du CRM : menus, onglets, champs

-Insertion du logo et des couleurs de l’entreprise

• Utilisateurs : gestion de l’administration

-Création, modification, activation des comptes et des mots de passe de chaque utilisateur

-Création et gestion des niveaux d’accès aux modules pour chaque utilisateur

Les fonctionnalités de la version professionnelle & corporate

En plus des fonctionnalités inclues dans la version standard, la version professionnelle comprend les fonctionnalités suivantes :

• Reporting : création de rapports personnalisés
• Workflow : création de workflow personnalisés
• Plug-in office : édition de documents personnalisés sur Word ou office
• Création de graphiques
• Synchronisation avec la messagerie Outlook
• Synchronisation avec le mobile + sugar mobile + (en option sur la version professionnelle)
• Gestion de l’administration

Les fonctionnalités de la version entreprise & ultimate

En plus des fonctionnalités inclues dans la version standard et la version professionnelle, la version entreprise comprend les fonctionnalités suivantes :

• Le portail client : pour améliorer la communication entre les utilisateurs du CRM et les clients
• Le mode offline : qui permet d’accéder à distance, en mode déconnecté au CRM
• Le reporting SQL

 Tableau comparatif des fonctionnalités de SugarCRM

Cliquez ici pour consulter le tableau comparatif des différentes versions de SugarCRM.

Les intégrateur CRM, comme la société Captivea aident et conseillent les entreprises lors de la mise en place d’un CRM.

SugarCRM et Captivea disposent de nombreuses offres, leurs experts proposeront à l’entreprise l’outil CRM le mieux adapté à la situation selon les besoins et les exigences de l’entreprise.

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