La gestion des affaires avec Sugar CRM

Gérer les affaires en tout simplicité

Une affaire dans SugarCRM peut également être appelée « opportunité ».

Explications :

Le processus commercial est un processus qui est divisé en plusieurs étapes : la prospection, l’analyse des besoins, le chiffrage, le devis,….

A ces différentes phases peuvent correspondre une ou plusieurs opportunités (ou affaire). Une opportunité est donc rattachée à une phase du processus commercial. Elle est aussi systématiquement rattachée à un compte et à un contact.

La gestion des affaires à l’aide d’un outil de gestion de la relation client permet d’avoir la totalité de ses données centralisées et disponibles rapidement. De plus, au sein de l’outil, de nombreuses actions peuvent être rattachées à l’affaire, ainsi le suivi est optimal. Plus d’oubli, plus de perte de données !

En image

Voici les informations qui peuvent être associées à une opportunité, à une affaire lors de sa création.

Il suffit de renseigner les champs et d’enregistrer, votre opportunité est créée.

De nombreuses actions peuvent ensuite être affectées à l’opportunité :

Pour cela cliquez sur « créer une tâches », « créer une note », « créer contact »,…

Au sein du CRM, tout est en relation, chaque écran peut correspondre avec un autre, à travers une même opportunité, tous les éléments sont en relation.

Pour vous aider :

La gestion des affaires dans sugarCRM peut se faire simplement surtout si votre outil a été au préalable paramétré par des experts en CRM, afin de répondre précisément à vos besoins et à vos méthodes de fonctionnement.

CAPTIVEA est une entreprise spécialisée dans les outils CRM SugarCRM. Les consultants CRM de CAPTIVEA sont à l’écoute des entreprises : ils analysent les besoins, les méthodes de travail pour ensuite paramétrer sur mesure le CRM.

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