Gérer ses devis facilement avec SugarCRM
Gérer ses factures et ses devis depuis le CRM
La gestion des factures, des devis et des bons de commandes peut vite devenir un parcours semé d’obstacles quand les outils disponibles ne sont pas les meilleurs dans ce domaine. Problèmes de gestion des données, problèmes de centralisation, problèmes liés à la dépendance des factures avec la catalogue produit de l’entreprise, etc… , divers embarras peuvent intervenir, c’est pour cela que les spécialistes des outils de gestion de la relation client ont pensé à intégrer des fonctionnalités spécifiques à la gestion des factures et des devis au sein de ces solutions technologiques.
Il existe, dans les outils de SugarCRM, des modules adaptés à la gestion des documents tels que les factures et les devis. En effet, au sein de ces outils auxquels sont rattachées toutes les données relatives aux clients, il est possible de créer des devis, des factures, des bons de commande.
De plus grâce à des options comme le catalogue produit et la grille tarifaire, il est facile de créer ses documents en concordance avec les prix pratiqués (suivant le prix public, le prix client) et selon les prix spécifiques alloués à chaque client.
L’outil de SugarCRM prend en compte tous les éléments devant figurer au sein des factures et des devis avec la possibilité d’octroyer différents statuts à ces documents (officialisée, brouillon, …).
Editer ses documents sous forme personnalisée
Le plus des outils CRM de SugarCRM est qu’ils permettent l’édition des documents sous formes personnalisée dans Word ou Open office.
En effet, en un seul clic, les documents peuvent être convertit au format de l’outil bureautique de l’entreprise.
Il faut simplement au préalable créer un document personnalisé avec : le logo de l’entreprise, l’adresse, sa charte graphique,…, ainsi chaque document crée dans le CRM obtiendra une mise en page spécifique et personnalisée prêt à être envoyé.
On nomme ce procédé Fusion Word ou Fusion Open office, il permet un grand confort pour ses utilisateurs, un gain de temps considérable et garantit des données fiables car elles ne sont pas véhiculées d’un outil à un autre, tout se fait du même endroit.
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