La gestion des activités avec SugarCRM

Les activités dans SugarCRM

Les outils de gestion de la relation client, ou CRM développés par SugarCRM permettent de gérer et de suivre efficacement les activités au sein d’une entreprise.

Les activités qui peuvent être gérées sont les suivantes : les appels, les rendez-vous, les tâches, les notes, les e-mails.

Toutes ces activités peuvent être rattachées aux fiches clients inclues dans le CRM permettant ainsi une gestion optimale et un suivi efficace de l’activité au quotidien.

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Gérer les activités

Pour une bonne prise en main du logiciel CRM, il est intéressant de faire appel à un intégrateur CRM qui dispense des formations de qualité permettant aux utilisateurs d’utiliser rapidement et de façon optimale l’outil.

Voici le descriptif des diverses activités qui peuvent être gérées au sein de Sugar CRM :

• La gestion des appels : afin de planifier ses appels, et d’être avertit, grâce au calendrier, des appels à effectuer.
• La gestion des rendez-vous : pour ne rien manquer, le calendrier rappelle aux utilisateurs leurs rendez-vous à venir avec la possibilité de les décaler, re-planifier, etc…
• La gestion des tâches : pour recenser toutes les tâches à effectuer et ne pas les oublier.
• La gestion des e-mails : pour envoyer et recevoir des e-mails directement dans le CRM.

Concrètement lors de chaque activités à effectuer, le CRM permet de rester en lien avec le client, d’avoir sa fiche client et son historique au sein de l’entreprise sous les yeux à tout moment. Pendant un appel, avant un rendez-vous, etc…

Ainsi le client se sent suivi, pris en compte car il ressent le fait que l’utilisateur du CRM connait toutes les informations à son sujet →Satisfaction client +++

Fiche pratique : Créer une activité

Exemple : Créer un rendez-vous au sein de SugarCRM :

• 1/ Dans le menu, cliquez sur l’onglet Activités.

• 2/ Cliquez sur Planifier un RDV.

• 3/ Renseignez les champs du formulaire : le sujet du RDV, la date, la personne à qui il est affecté, le client auquel il est associé, possibilité de remplir le champ libre « description » pour noter des informations complémentaires.

• 4/ Cliquez sur Enregistrer.

 → L’appel est crée, il va maintenant figurer au sein du calendrier de l’utilisateur.

Au sein de Sugar CRM, toutes les autres tâches se créent de la même manière.

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